• La JGA valida el giro empresarial iniciado en noviembre, una nueva etapa basada en el crecimiento en los mercados exteriores y el impulso a los negocios de tecnología y telecom.
• Aprobada una ampliación de capital en 3,1 millones de euros, a suscribir por Soprea y la consolidación de la Junta de Andalucía como accionista significativo en la compañía
• La Junta General de Accionistas aprueba la emisión de obligaciones convertibles a favor de EBN Banco de Negocios.
• Visto bueno a la decisión del equipo gestor de abandonar el negocio de la construcción enajenando la compañía Sedesa.
• Ratificadas las incorporaciones como consejeros de Piqué, Solana y Wahnón, claves para el plan de internacionalización y profesionalización que lidera el nuevo CEO, Carlos Mariñas.
• Manuel García-Durán avanza que la compañía presentará antes de finales de este año su plan estratégico.

Sevilla, 19 de junio de 2012. La Junta General de Accionistas de Corporación Grupo Ezentis reunida en Sevilla, ha otorgado hoy respaldo mayoritario a la reorientación estratégica del negocio decidida por el equipo gestor que lidera el presidente y CEO, Manuel García-Durán, tras aprobar las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Asimismo, los accionistas han aprobado por mayoría tanto la ampliación de capital social por 3,1 millones de euros como la emisión de obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión a favor de EBN Banco de Negocios decididas por la dirección de la compañía. Previamente, la Junta había ratificado el acuerdo de aumento del capital adoptado en JGEA de 4 de noviembre y fijado un período para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2012, así como el abandono por Ezentis del negocio de la construcción, plasmado en la enajenación de Sedesa el pasado mes de noviembre.

El incremento del capital social en 3.105.025,83 euros, mediante la emisión de 14.577.586 nuevas acciones ordinarias de Ezentis será suscrito en su integridad por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), en virtud de un acuerdo alcanzado a mediados de marzo por el que Ezentis culminó la refinanciación de su deuda bancaria.

Respaldo de la Junta andaluza

La operación implica la entrada como accionista significativo de la Junta de Andalucía, que ha dado un apoyo decidido al futuro de Ezentis con esta operación. La emisión excluye el derecho de suscripción preferente y fija un valor nominal de cada título de 0,15 euro, con una prima de 0,063 euros. Con el acuerdo con Soprea. Durante su intervención ante la JGA, Manuel García-Durán, agradeció al Gobierno andaluz el esfuerzo realizado y la confianza depositada en la compañía.

La aprobada emisión de obligaciones a favor de ENB Banco de Negocios será desembolsada mediante compensación del préstamos de 6,65 millones refinanciado a comienzos de 2012 y que suponía el 23% de la deuda de Ezentis con entidades bancarias. Posteriormente, y dentro del primer trimestre del año Ezentis finalizó este proceso de reestructuración de débitos con organizaciones financieras, dando cumplimiento a otra de las promesas realizadas por García Durán en la JGEA de noviembre.

Asimismo, la Junta de Accionistas de Ezentis aprobó la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de incrementar el capital social mediante emisión de nuevas acciones ordinarias, con facultad expresa de delegar la exclusión del derecho de suscripción preferente y revocando las cantidades pendientes de anteriores delegaciones concedidas. Al Consejo le ha sido otorgadas también por la Junta las facultades necesarias para fijar las condiciones de ese aumento de capital y para realizar todos los actos necesarios para su ejecución. Los accionistas, además, han autorizado al Consejo la emisión de obligaciones y otros valores similares de renta fija o variable, tanto simples como garantizados y tanto convertibles como no convertibles en acciones.

En el marco de la Junta, los accionistas han procedido también a la ratificación de los tres nuevos consejeros independientes, Josép Piqué, Luis Solana y José Wahnón, con cuya incorporación a finales de enero la compañía ha reforzado su estrategia internacional, además de fijar en 9 el número de miembros del Consejo y de reelegir al auditor de cuentas de Grupo Ezentis, PwC. La presencia de los nuevos consejeros constituye una aportación clave al proceso de internacionalización y de profesionalización de la compañía que desde mayo lidera Carlos Mariñas, nuevo consejero delegado para las áreas de tecnología y telecom.

Por otro lado, los accionistas han dado también el visto bueno a la salida de Sedesa del perímetro de Corporación Grupo Ezentis, al ratificar la devolución de 8.485 participaciones de Asedes Capital a cambio de 17.647.059 millones de acciones, operación decidida por el Consejo de Administración a finales de noviembre.

Plan estratégico antes de fin de año

Entre los restantes puntos de orden del día aprobados figuran la autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias, la modificación del texto refundido de los Estatutos Sociales y la modificación del texto refundido del Reglamento de la JGA. Los accionistas dieron también su plácet al plan de retribución variable 2012-2014, que establece entrega de acciones de la compañía, y respaldaron, en votación consultiva, el informe sobre la política de retribuciones de los consejeros.

En su intervención ante los accionistas, García-Durán hizo especial hincapié en que las dos claves de futuro de Ezentis serán la internacionalización, con énfasis en Latinoamérica, y la rentabilidad. Asimismo, destacó la importancia de la relación con Telefónica como uno de los futuros ejes de actividad y se comprometió ante la Junta a presentar antes de que acabe el año un plan estratégico que seguirá a la ya completada reestructuración de la compañía.

Profundas transformaciones desde noviembre

Desde que García-Durán se hizo cargo del timón de Corporación Grupo Ezentis el pasado noviembre, la compañía ha llevado a cabo varias actuaciones clave para reforzar su situación y sentar las bases de su futura expansión. Tras sacar a la compañía de los procesos concursales y forjar una sólida unidad en el Consejo, la compañía se ha conformado como grupo inversor, centrando su estrategia en las áreas de telecomunicaciones, tecnología y audiovisual, tras abandonar el negocio de la construcción con la enajenación de Sedesa.

Además, y en el marco del Contrato de Línea de Capital (equity line) alcanzado por la compañía con GEM Capital y GEM GYF el 16 de diciembre de 2011, Ezentis acordó el pasado marzo una ampliación de capital por un importe efectivo de 1.012.300 euros. La operación conlleva la emisión de 5,3 millones de nuevas acciones, que han sido suscritas en su integridad por GEM Capital. El total del efectivo de la ampliación se ha destinado a amortizar parcialmente el préstamo de 2 millones de euros que en febrero concedió GEM a la sociedad.

Asimismo, García-Durán, junto a otros directivos, adquirió la participación que Nomura, a través de TSS Luxembourg, mantenía en Ezentis, convirtiéndose en principal accionista de la compañía, entrada en el capital con la que ha subrayado su compromiso personal con el grupo y acentuado su apuesta por el futuro de la firma. García-Durán, de hecho, ha vinculado el 5% de las acciones adquiridas al acuerdo de Línea de Capital, poniéndolos a disposición de la empresa el tiempo que se precise.

Igualmente, Ezentis no sólo ha iniciado, sino que ha completado en tiempo récord el proceso de refinanciación de su deuda con entidades bancarias, en cumplimiento del compromiso adquirido dentro del Plan de 100 Días acuñado por la nueva dirección. En el primer trimestre de 2012, la compañía obtuvo primero la reestructuración del 71% de este tipo de deuda, tras firmar sendas pólizas de préstamo con tres de sus entidades bancarias de referencia, y luego, completó el proceso con un acuerdo de refinanciación de sus débitos bancarios con la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea).

En virtud de ese pacto, el grupo amortizará la totalidad de los 3,1 millones de euros del préstamo vigente con esa entidad mediante su capitalización en acciones nuevas. Según los términos del acuerdo, sometido hoy a aprobación y aprobado en Junta General de Accionistas, Soprea tendrá derecho a suscribir 14.577.586 acciones de la firma, lo que equivale al 4,15% de su capital social. Ello entraña la entrada de la Junta de Andalucía en el grupo tecnológico como accionista significativo.

Ezentis, que en los últimos meses ha impulsado su crecimiento en Latinoamérica con cinco nuevos contratos por 64,1 millones de euros en Chile, Perú y Argentina, para instalación de fibra óptica y servicios de operaciones técnicas y comerciales en red eléctrica, también ha reforzado su dirección y su Consejo con la entrada de cuatro personalidades de reconocido prestigio en el ámbito profesional, empresarial y económico.

Dentro de la actual política de impulsar el talento y la especialización en la compañía, Carlos Mariñas, personalidad de máxima relevancia en el negocio TIC español, fue designado en mayo nuevo consejero delegado para las áreas tecnológica, telecom e internacional de la compañía. Meses antes se habían incorporado al Consejo de Administración Josep Piqué i Camps, actual presidente de Vueling Airlines y ex ministro del Gobierno español; Luis Solana, ex presidente de Telefónica y de RTVE y José Wahnón Levy, auditor jurado de cuentas y ex socio de PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Mariñas, ex presidente ejecutivo de Terra Networks, ex CEO de Telefónica International Wholesale Services y ex CEO de Telefónica Data España, es un profesional de amplísima trayectoria nacional e internacional como ejecutivo en el sector de telecomunicaciones y con gran experiencia, asimismo, en el ámbito tecnológico.

En los últimos días, Grupo Ezentis ha culminado su proceso estratégico de reorientación empresarial con la decisión, adoptada de común acuerdo con Telefónica, de finalizar el proyecto conjunto del contrato bucle de su filial Avánzit Telecom con la operadora en España. La decisión, adoptada en seguimiento de los planes de reposicionamiento de la compañía diseñados por el presidente García-Durán, permitirá a Ezentis poner el foco en su negocio latinoamericano, eje prioritario de la nueva estrategia de actividad. Ezentis, en cualquier caso, mantiene su prestación de servicios en el contrato bucle con Telefónica en Latinoamérica en toda su dimensión a través de sus filiales internacionales.

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